据外媒报道,海航集团旗下瑞士航空配餐公司佳美集团(Gategroup)于当地时间3月14日在官网宣布启动IPO询价,按此目标价计算,其市值约为21亿-26亿瑞士法郎(约合22亿-28亿美元)。
佳美集团此次公开招股包括海南航空(香港)航空食品控股有限公司所持有的老股54,220,000股股份、新发行的21,875,000股股份,以及10%的超额配售权。预计将为公司带来约3.5亿瑞士法郎的收益,这部分收益将用于法航Servair剩余股份的收购,养老金计划和其他企业运营项目。
佳美集团方面表示,总体而言,预计IPO后将有不少于63%、不多于65%股份上市流通。
此次佳美集团上市询价从3月15日开始,预计将于3月26日结束。最终股票发行价和发行股数将于3月26日左右公布。其预计将于3月27日登陆瑞士证券交易所。
佳美集团目前的唯一股东是海南航空(香港)航空食品控股有限公司,后者隶属于海航集团。
瑞士时间3月6日,佳美集团在官网宣布了其在瑞士证券交易所的上市计划,并表示其唯一股东计划出售所持有的多数股权,但仍将是公司的长期锚定股东。
根据佳美集团当时提供的新闻稿,海航集团首席执行官谭向东对其上市计划表示,预计佳美集团此次 IPO将为市场带来创新的产品和服务,并助力其向新的市场拓展。作为佳美集团的战略投资者和重要股东,海航将基于自身航空产业的经验及全球化战略,继续在相关产业及市场方面为其提供支持。
值得注意的是,海航集团收购佳美集团还不到两年。海航集团于2016年以15亿美元的价格,收购当时还是上市公司的佳美集团,后者于当年4月从瑞士证券交易所退市。
时隔不到2年,佳美集团再次启动上市程序。上市计划公布后,英国《金融时报》评价道,这是海航集团巩固其财务状况的最新举措。路透社则报道称,佳美集团称此次上市行为是“协助解决海航流动资金紧缺问题”,是海航集团最新的重整举措之一。