原标题：河南省2017年电力交易数据分析：售电寡头初现，未抱团企业电量偏高

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南方能源观察

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丁阳刚（郑州航空港兴港电力有限公司）

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交易概况

2017年，河南省共开展电力交易8次（不包括洛阳中硅、林丰铝电直购电及抽水蓄能交易，下同），其中年度（多月）双边交易共4次，年度集中撮合交易1次，月度集中撮合交易3次。成交电量5092391万千瓦时，其中双边交易成交电量4469305万千瓦时，占比87.77%；集中撮合交易623086万千瓦时，占比12.23%。

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发电企业成交数据

2017年，河南省统调发电企业电力直接交易电量5092391万千瓦时，统调机组平均利用小时993小时，发电集团最高利用小时华兴电力2799小时，最低利用小时国电442小时。

各发电集团装机容量及利用小时对标图

各发电集团电力交易构成对标图

根据《2017年第三次双边协商方式电力直接交易后续安排的公告》，“机组发电利用小时，不超过3000小时”。在前期河南电力市场中，由于存在发电企业疑似抱团联合现象，未联合的发电企业利用小时明显偏高，省内八大发电主体交易电量均为超过1000小时。

（注：“其他”选项发电企业成交概况：神华（孟津2*600MW、焦作迁建2*660MW）2408小时，鹤壁煤电3000小时，郑州泰祥2502小时，郑州东热电厂3137小时，商丘裕东2248小时，许昌热电厂2744小时，孟庄热电2833小时。）

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售电公司成交数据

截止10月20日，目前河南省已公示售电公司229家（省内196家，省外33家），其中前八批174家售电公司通过公示。

2017年，河南省售电公司共能参与4次交易，其中多月双边交易2次，月度集中撮合2次，总计成交电量1430888万千瓦时，占比河南省2017年总交易电量的28.10%。

（一）售电公司成员分析

2017年，河南省共计64家售电公司参与电力交易，其中：

1.发电企业背景售电公司12家，成交电量477085万千瓦时，成交电量占比33.34%；

2.电网企业（三产）背景售电公司11家，成交电量23839万千瓦时，成交电量占比1.67%；

3.独立售电公司41家，成交电量929964万千瓦时，成交电量占比64.99%。

（二）发电企业背景售电公司

（三）电网企业（三产）背景售电公司

（四）独立售电公司

（五）全部售电公司

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河南电力交易市场分析及思考

（一）售电市场基本符合“二八原则”

2017年，河南省内售电公司代理电量基本呈现“二八原则”，“寡头市场”初步呈现，前13家售电公司代理电量1102625万千瓦时，占比77.06%。前13家售电公司中发电企业背景售电公司3家（成交电量占比37.61%），独立售电公司10家。

本年度前13家售电公司中仅3家发电企业背景售电公司，主要有以下两方面原因。一是前期省内统调发电企业抱团联合，对于中小用户积极性不够，使独立售电公司占据较多用户资源；二是发电企业均为国有企业，市场响应及灵活性稍差，同时人员配置相对较少等原因，本年度后期客户开发难度较大。

2018年，预计河南售电市场将继续呈现“二八原则”，同时，发电企业背景售电公司占比将有所提高。

（二）偏差控制将成为售电公司的核心竞争力

根据目前市场反馈，2018年有极大概率进行偏差电量考核，在目前电力市场辅助服务尚未成熟的情况下，对偏差电量的风险控制将成为售电公司的核心竞争力。随着偏差电量范围的逐步缩小，预计售电市场面临重新洗牌，也从侧面反映出售电平台搭建的侧重点。同时在客户获取方面，避免环保限停产行业占比过重。

（三）关于平台建设

从目前河南售电市场分布来看，排名前两成的售电企业占据市场中绝大部分用户，据反馈，华润电力及众联联合已开始前期的售电云平台或数据采集工作，新奥已在部分用户总表处安装采集终端。

广东省于2017年上半年选取5家售电公司开始启动现货试点前期建设，无一例外均进行了智能电表的及采集系统的搭建，根据国家发改委、能源局《关于开展电力现货市场建设试点工作的通知》(发改办能源〔2017〕1453号)，运营系统及建设规范目前也正在抓紧编制。

河南电力现货市场预计至少将在两年之后开始，而在现货开展前，信息采集系统研发与建设、信息公开、终端升级改造均为前置条件。现货市场开展后，考虑到系统安全及运营效率，预计将采用统一技术和建设标准。

针对平台搭建，一是及时关注并研究广东等现货试点前期准备工作开展情况，了解整体构架及技术规范等；二是终端产品参考相关试点建设规范，考虑硬件及后期系统兼容性；三是考虑到市场开展进度，平台前期建议以数据采集分析，偏差电量控制为主，同时加强科技信息化建设，提升数据清洗及分析能力。

针对平台推广，一是售电市场寡头效应已经基本显现，占据市场中较大用户份额，市场份额占比较大的售电公司极有可能搭建自身的售电平台，因此，平台推广的重心将落在排名靠前的少数巨头，建议根据市场情况，与相关售电公司开展前期接触，探讨战略合作可能性，互利共赢；二是对小售电公司，采取免费或共享经济等模式，软硬件配套市场推广。

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