原标题：十九大专题学习系列四：绿色工业革命的内涵与机会

01

绿色工业革命内涵

1.1

全球环境

由于人口的激增以及前三次工业革命带来的产业变革、能源依赖，地球越来越热、更拥挤，越来越依赖化石燃料，但石油的供给日趋减少、全球变暖，世界人口超过70亿的新高，使我们必须向环保无碳的路径迈进。此不寻常的时代即为绿色工业革命时代，势必引起能源的产生、运送和使用方式的变革。

与前三次工业革命不同，在第四次工业革命，我国能够与美日德站在同一起跑线上。

1.2

从工业1.0到工业4.0

工业4.0是由德国政府在2013年4月的汉诺威工业博览会上正式推出《德国2020高技术战略》中所提出的十大未来项目之一，对推动第四次工业革命发挥了重要作用。

第四次工业革命是以互联网产业化，工业智能化，工业一体化为代表，以人工智能，清洁能源，无人控制技术，量子信息技术，虚拟现实以及生物技术为主的全新技术革命。

这是一场全新的绿色工业革命，它的实质和特征，就是大幅度地提高资源生产率，经济增长与不可再生资源要素全面脱钩，与二氧化碳等温室气体排放脱钩。以历史视角观察，用工业化的角度观察，使我们清晰地认识到，世界第四次工业革命，即绿色革命已经来临。

绿色工业革命将会是后现代化的最大趋势，对社会和经济结构有巨大影响。我国作为世界第二大经济体，有责任和义务推行绿色产业革命，为持续发展做出努力。

1.3

绿色工业革命的内涵

我国作为世界上人口最多的发展中大国，改革开放以来经济建设取得了巨大成就，但高投入、高消耗、高污染的发展模式直接导致了资源环境代价过大的严峻局面。

从我国的实际出发，加快实施以促进节能减排、绿色经济、环境保护为重点的绿色发展战略，加快国家经济发展战略转型与产业结构升级的步伐，走出一条独具特色的绿色发展之路。

绿色工业革命，就是强调经济发展与保护环境的统一与协调，要求既改善能源资源的利用方式，还应保护和恢复自然生态系统与生态过程，实现人与自然的和谐共处和共同进化。

发展绿色经济不仅可以节能减排，而且能够更加有效地利用资源、扩大市场需求、提供新的就业，是保护环境与发展经济的重要结合点。

注：上述论述出自中国科学院可持续发展战略研究组《中国可持续发展战略报告——绿色发展与创新》，2011；胡鞍钢《全球气候变化与中国绿色发展》，2010。

02

绿色发展新动力

2.1

绿色发展议题

十九大第一次将“绿色”加入大会报告中，并提出“加快生态文明体制改革，建设美丽中国”。

具体论述包括：

• 加快建立绿色生产和消费的法律制度和政策导向，建立健全绿色低碳循环发展的经济体系。

• 构建市场导向的绿色技术创新体系，发展绿色金融，壮大节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业。

• 推进能源生产和消费革命，构建清洁低碳、安全高效的能源体系。

• 推进资源全面节约和循环利用，实施国家节水行动，降低能耗、物耗，实现生产系统和生活系统循环链接。

• 倡导简约适度、绿色低碳的生活方式，反对奢侈浪费和不合理消费，开展创建节约型机关、绿色家庭、绿色学校、绿色社区和绿色出行等行动。

2.2

产业污染现状

由于第一次及第二工业革命的发展，由煤炭、石油、天然气驱动的新经济模式和它所带来的繁荣，看起来仿佛相对便宜、取之不尽并无害的。没有什么可以阻止这种不可抗拒的社会和经济趋势，人们的生活方式及社会发展严重依赖化石燃料。

根据美国能源信息管理局（EIA）预测：

• 世界能源消费量预计从2008年至2035年将增长53%；

• 世界能量总使用量将从2008年的505百万亿英热单位增长到2020年的629百万亿英热单位，到2035年将达到770百万亿英热单位。

英热单位：英、美等国采用的一种计算热量的单位，简记作Btu。它等于1磅纯水温度升高1F（1°F=5/9℃温度差）所需的热量。较常用的有60F英热单位和平均英热单位。60F英热单位定义为：在 1大气压的定压条件下，1磅纯水的温度由59.5F上升到60.5F所需的热量。

其中，能源消费增长的大部分来自发展中国家，如中国、印度、巴西。其能源需求来自于长期强劲的经济增长。

2.3

中国产业结构现状

中国的常规煤炭占能源消费比例67%，清洁能源占比只有13%，为发达国家比重的1/3~1/4。

地铁出行占中国城市出行比例仅为7%，而发达国家大城市的地铁出行比例高达70%。

03

绿色金融体系建设

3.1

何为绿色金融

污染型的产业结构源于污染型的投资结构，中国人民银行研究局首席经济学家马骏预计中国未来需要每年3-4万亿元的绿色投资，投资与环保、节能、清洁能源、绿色交通和绿色建筑等领域。政府出资只能占到10-15%，其余的85-90%需要民间出资。

2016 年8月31日，中国人民银行联合七部委下发了《关于构建绿色金融体系的指导意见》，首次定义绿色金融：为支持环境改善、应对气候变化和资源节约高效利用的经济活动，即对环保、节能、清洁能源、绿色交通、绿色建筑等领域的项目投融资、项目运营、风险管理等所提供的金融服务。

3.2

绿色金融的热点领域

中国循环经济协会投融资专业委员会提供的绿色金融热点领域包括以下12个板块，其中绿色发展基金及地方发展绿色金融与我们密切相关。

《关于构建绿色金融体系的指导意见》指出，中央财政整合现有节能环保等专项资金设立国家绿色发展基金，投资绿色产业，体现国家对绿色投资的引导和政策信号作用。

在政策的推动和机构的主动作为下，我国绿色金融市场规模迅速增长。根据银监会提供的数据，截至 2017 年2 月，国内 21 家银行业机构绿色信贷余额 7.5 万亿，占所有信贷余额的9%；绿色债券发行规模也从 2015 年的几乎空白，一跃而起到 2016 年的 2400 亿元，占全球总量近 40%，2017 年上半年发行量占比继续保持领先地位，全球占比超过 20%。

04

绿色产业的新兴

4.1

环保产业

历经30年的发展，中国环保产业仍处于快速发展阶段。虽总体规模相对还很小，且其边界和内涵仍在不断延伸和丰富，环保产业与新能源开发一道已被普遍认为是重塑经济发展结构的驱动力量。

2005年中国环保总投资额为103亿元，直至2012年环保投资总额已高达805亿，年复合增长率为34.14%。

环保产业的主要细分领域包括空气污染、水处理及固废处理等。

4.1.1 大气污染治理

在中国目前众多的环境问题中，大气污染因其对居民健康构成直接威胁最为瞩目。中国政府在2009年哥本哈根会议召开前曾宣布，到2020年，单位国内生产总值二氧化碳的排放量将比2005年下降40%～45%，这使得硫化物、氮氧化物的减排显得至关重要。

电力行业一直是中国二氧化硫排放的主体，年排放量占全国二氧化硫排放总量的比例在40%以上，电力行业二氧化硫的减排也因此成为全国二氧化硫减排治理工作的关键。长期内中国的电源结构仍将以煤电为主，既有的能源结构造成煤炭在中国能源消费结构中所占的比重达到66%，中国能源供应以煤炭为主的格局在未来可预见的相当一段时间内无法改变，这就使得针对火力发电厂的烟气治理成为减排工作的重中之重。

4.1.2 水污染治理

《水污染防治行动计划》(业内称“水十条”)要求，2017年，直辖市、省会城市、计划单列市建成区污水基本实现全收集、全处理。

2020 年全国所有县城和重点镇具备污水收集处理能力，县城、城市污水处理率分别达到85%、95%左右，京津冀、长三角、珠三角等区域 2019 年完成。

4.1.3 固废处置行业

固废问题中较为突出的是危废，此前危废处理存在回收难以及处理不规范问题，但是环保督察后原有产生危废的厂商不敢将危废堆放在厂区，带动了危废处理设备利用率的提升。

垃圾焚烧快速实现垃圾无害化、稳定化、减量化、资源化处理，越来越受到城市管理者的重视，垃圾焚烧市场还有巨大的市场空间有待挖掘。

4.1.4 其余环保行业

《关于加快推进环保装备制造业发展的指导意见》指出，从五个方面对环保装备制造业提出了发展的重点方向，明确了九个重点发展领域：大气污染防治装备、水污染防治装备、固体废物处理处置装备、土壤污染修复装备、资源综合利用装备、环境污染应急处理装备、环境监测专用仪器仪表、环境污染防治专用材料与药剂噪声与振动控制装备。

十九大的胜利召开，将环保提升到了一个前所未有的高度，环保产业作为政策推动型产业，将得到空前发展。

4.2

清洁能源产业

清洁能源指不排放污染物的能源，包括核能和可再生能源。

4.2.1 2016年清洁能源上网概况

智能电网具备电力流、信息流和业务流高度融合的显著特点，因此获得全网信息，从而不仅能够有效利用电力设备，降低供电成本，也能够适应大规模清洁能源的接入。

4.2.2 2016年清洁能源装机概况

风电制造业集中度显著提高，整机制造企业由“十二五”初期的80多家逐步减少至20多家，技术水平明显提升，关键零部件基本国产化。

截至2016年底，我国光伏发电新增装机容量3,454万千瓦，累计装机容量7,742万千瓦，新增和累计装机容量均为全球第一。

光伏电站累计装机容量6,710万千瓦，分布式累计装机容量1,032万千瓦，年发电量662亿千瓦时，占我国全年总发电量的1%。到2020年，太阳能年利用率达1.4亿吨标准煤以上。

4.2.3 2017年风电产业和光伏产业概况

4.2.4 清洁能源未来发展

4.2.5 清洁能源投资市场

2016年，中国清洁能源及技术行业全年共发生投资案例108例，披露投资金额案例98期，共投资金额13.65亿美元，全年平均投资金额达1,393万美元。其中，从案例来看，2016年第二季度位居冠军，共发生35期投资案例，从投资金额来看，第一季度投资金额最高，达6.57亿美元。

近3年来，中国清洁能源及技术行业投资市场稳步发展，2015年投资案例数最多，共143起，2014和2016年分别发生96和108起投资案例。从投资金额来看，2016年度总投资金额最高，达13.65亿美元。从平均投资金额来看，近3年呈现先减后增的趋势。

4.3

绿色交通产业

绿色交通就是指对人类生存环境不造成污染或者较小污染的交通方式。其含义包括交通工具、车辆运行方式和交通管理措施等；可以通过乘坐绿色的交通工具、将现有交通工具进行绿色改造等。

4.3.1 轨道交通

绿色交通体系的建设中，轨道交通是不可或缺的部分。轨道交通在资源方面具有明显优势，在绝大多数人文和可持续发展属性的定性评价指标中，轨道交通也都具有优势。

• 在大客量的运输方面，轨道交通带来的噪音和空气污染等环境方面的损失仅为道路交通方式的6%～10%；

• 2017 年第一季度，城市轨道交通建设相较于 2016年同期出现大幅增长，其中新开工建设城市 12 个，同比增加 9个城市；

• 新开工里程超过 600 公里，同比增长超过 2.5 倍；新增投资额为 4600 亿，同比增长超过 4 倍。

4.3.2 新能源汽车

广义的新能源汽车是指采用非传统化石燃料作为动力来源，在动力控制和驱动方面与传统汽车相异，具有新技术、新结构的汽车类型。

就我国对新能源汽车定义看，政策鼓励和支持的新能源汽车形式包括：纯电动汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池汽车。

新能源汽车发展概括为三个阶段：

• 产业导入期（2009-2013），国内发展起步，“十城千辆”推动，技术储备不足、产业链欠发展；

• 快速增长期（2014-2015），技术和产业链储备、主流车企具备规模生产和销售实力；

• 稳定增长期（2016-2020），调整补贴政策，2017-2018年的补贴政策，总体上 国家补贴比 2016 年退坡 20%，地方补贴不得超过国家补贴的 50%。

预计2017-2020年复合增长率40%。

传统汽车经过百年的发展，已经形成了一个成熟和完整的产业链条，以电池为主线，对新能源汽车产业链进行如下梳理。

新能源汽车之电池：

2016年新能源汽车产量51.8万辆，同比增长 36.7%；2016 年中国汽车动力电池产量 30.8GWh，同比增长82%。

动力电池的增速超越新能源汽车增速，原因可能如下：

• 2015 年底生产的部分整车需补装电池；

• 2009-2013 年生产的部分整车需要换装电池。

就扩产计划来来看，我国 2017 年底合计产能将达 90Gwh。行业处于行业集中度提升阶段，价格竞争将开始，降成本压力加大。

新能源汽车产业链中的电池发展，是限制汽车使用寿命的一关键性因素，其中各个环节的发展机会如下图。

新能源汽车之充电桩：

与我国新能源汽车的爆发式增长相比，充电基础设施建设相对严重滞后。

截至2015年年底，国内新能源汽车的累计产量已达近48万辆，而国内已建成的充换电站仅3600座，公共充电桩4.9万个，车桩比大约为10：1。

国家规划中2020年建成480万充电桩、1.2万座充电站的目标相比差距悬殊。未来几年充电桩建设仍将经历迅猛增长，发展空间充裕。

4.4

绿色建筑产业

建筑节能与绿色建筑发展“十三五”规划：

• 到 2020 年，城镇新建建筑能效水平比2015 年提升 20%，部分地区及建筑门窗等关键部位建筑节能标准达到或接近国际现阶段先进水平；

• 城镇新建建筑中绿色建筑面积比重超过 50%，绿色建材应用比重超过 40%；

• 完成既有居住建筑节能改造面积 5 亿平方米以上，公共建筑节能改造 1亿平方米，全国城镇既有居住建筑中节能建筑所占比例超过 60%；

• 城镇可再生能源替代民用建筑常规能源消耗比重超过 6%；

• 经济发达地区及重点发展区域农村建筑节能取得突破，采用节能措施比例超过 10%。

绿色建筑材料是未来技术发展方向。绿色建筑服务包括咨询、评估、检测和认证，推动行业服务升级。

小结

绿色工业革命带来的机会：

• 人类社会发展已经经历了三次工业革命，并进行着第四次——绿色工业革命的探索，每次革命历经几十年甚至上百年，而刚刚开始的绿色工业革命带给我们的机会还有待挖掘。

根据绿色工业革命的内涵和生态文明建设的要求，近5-10年在以下产业有大力发展机会：

• 绿色金融体系建设——公共财政与市场化资金相结合，引导资源配置；

• 绿色产业持续发展——良好的产业基础与技术创新结合，引领中国智造。

节能环保基金抓住时代契机：

• 提高绿色项目的投资回报率；

• 提升企业和消费者的社会责任为己任。

-END-

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